江苏银行拟在上交所上市募资或超100亿元-【zixun】

江苏银行拟在上交所上市 募资或超100亿元

随着沪深股指的节节攀升，一级市场新股发行也越发惊人！在中国核电上市仅3天，国泰君安证券股份有限公司的“打新日”尚未到来的当下，又有一家发行量超过10亿股的“巨无霸”蓄势待发。

6月12日晚间，证监会网站更新了江苏银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书的预先披露稿，江苏银行拟在上海证券交易所发行股数不超过25.975亿股，发行后总股数不超过129.875亿股，募资或超100亿元。

按照业内人士的分析，更新预披露，一般意味着即将上会。如国泰君安5月底更新预披露，6月初就上会，并迅速启动发行。

尽管江苏银行并未在招股书中披露本次募集资金规模，但业内人士预计其拟融资规模将超百亿元。江苏银行2014年年报显示，其每股净资产为5.4元。

新股扎堆发行，江苏银行这只待字闺中的“巨无霸”是否值得投资者一亲芳泽呢？

据江苏银行年报显示，其2014年全年实现营业收入253亿元，净利润86.99亿元，略高于已上市的宁波银行和南京银行。净资产559亿元，每股净资产5.4元，以目前宁波银行和南京银行2倍左右的市净率估值，江苏银行一旦上市，每股有望超过10元。目前，江苏银行前三大股份分别是江苏省国际信托有限责任公司，江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券股份有限公司.

但伴随着江苏银行上市脚步的临近，其股东却频频出现股权转让。据不完全统计，2014年9月底至今，江苏银行已有4笔股权转让，其中，2014年9月汇鸿股份欲将其所持的600万股公开挂牌转让，转让价格为5元/股。

2014年12月至2015年2月，金智科技分两笔交易，将所持有江苏银行2500万股转让给江苏省广播电视集团有限公司，转让价格为1.15亿元。2015年1月，金马甲产权交易平台挂出一条江苏银行1亿股权转让信息，却并未标明转让方，也并未注明转让价格；2015年3月，一家不愿具名公司以每股5.6元价格在江苏产权交易所挂牌转让江苏银行3000万股权，转让价格共计1.68亿元。

查阅江苏银行最新招股书，其前十大股东发现，苏州国际发展集团有限公司已跻身前十大股东第七位，持股数量为2.7556亿股，持股比例2.7%，而2013年的年报它并不在十大股东之列。

其实，一直维持在低位的打新中签率，使得能够真正享受这场盛宴的投资者少之又少。另一方面，早已潜伏在即将上市的新股，则因所投资标的上市，赚得盆满钵满，而这些主要股东之中，亦不乏上市公司，即IPO影子股。

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就江苏银行“影子股”来说，华泰证券是其第三大股东，持有6.4亿股，占比6.16%；华西股份则是其第八大股东，持有2.49亿股，占比2.39%。凤凰传媒控股股东江苏凤凰出版传媒集团持有江苏银行8.9亿股，占比达8.57%。而宁沪高速2013年6月曾公告，以5元/股的价格，以自有资金人民币10亿元认购江苏银行非公开定向发行的2亿股股份，约占其扩大后股本的1.9249%。

市场人士表示，江苏银行或许会在两周内上会，如果顺利过会，那么A股市场银行股家族在时隔近5年后又将输入新鲜血液。参考国泰君安的发行进程，其预披露更新日期为5月21日，IPO发审会会议为6月3日，招股书公告日期为6月10日，网上申购日期为6月18日。

另一方面，继国泰君安之后，目前A股市场上的“存量”大盘股已所剩无几。如果大盘股以发行量超过10亿股为标准，截至目前，IPO排队企业中符合该标准的仅有4家除了江苏银行外，上海银行拟发行12亿股；中国银河证券拟发行16.9亿股；白银有色集团拟发行15.68亿股；如果以发行量5亿股以上为标准，IPO排队企业中也只有14家，包括杭州银行、成都银行以及华安证券、中原证券等公司。

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